書類作成用テンプレートの登録と編集

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   テンプレート登録

   作成したテンプレートファイルをアップロードして登録します。
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   テンプレート名で検索

   テンプレート名またはドキュメントタイプ名で検索できます。
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   ファイルタイプで絞り込み

   ファイル形式で絞り込みができます。
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   表示件数

   「50件」「100件」「全て」から表示件数を選択できます。
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   並び替え

   テンプレートを並び替えます。
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   お気に入り

   登録したテンプレートを、書類作成時に「書類作成用テンプレート選択」画面の最上部に優先的に表示します。
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   テンプレート名

   任意に変更できます。
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   書類作成時の出力ファイル名

   任意に変更でき、テンプレート変数も使用できます。
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   ファイルタイプ

   テンプレートのファイル形式が表示されます。
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    CSV展開

    書類作成時のCSV展開機能のデフォルト設定を変更できます。
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    編集

    テンプレート情報を変更します。
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    ファイル更新

    テンプレートファイルを更新します。
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    ダウンロード

    テンプレートファイルをダウンロードします。
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    削除

    テンプレートを削除します。

テンプレートの編集link

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   お気に入り

   書類作成時に優先表示する設定です。
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   テンプレート名

   名称を変更できます。
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   書類作成時の出力ファイル名

   名称を変更できます。
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   出力ファイル名の更新日時

   変更日時が表示されます。
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   アップロードされたファイル情報

   ファイル名、アップロード者、アップロード日時が表示されます。
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   関連ドキュメントタイプ

   テンプレートに関連するドキュメントタイプが表示されます。
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   CSV展開

   デフォルト設定を変更できます。
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   テンプレート変数を表示

   テンプレート変数が見つからない場合の表示設定を変更できます。

   • OFF：テンプレート変数が見つからない場合、自動的に空白で出力されます。
   • ON：テンプレート変数が見つからない場合、変数がそのまま表示されます。
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   作成日時

   テンプレートの作成日時です。
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    更新日時

    テンプレート情報の更新日時です。

テンプレート名とファイル名

テンプレートには次の３つの名称があります。

テンプレート名（変更可能）

サービス内のみで使用される名称です。検索対象となるため、管理しやすい名称をつけることを推奨します。

書類作成時の出力ファイル名（変更可能）

書類作成時に出力されるファイル名です。テンプレート変数を含めることもできます。

アップロードされたファイル名（変更不可）

アップロードされたファイル自体の名称です。

初回登録時はこの３つすべてが同一名称となり、その後「テンプレート名」と「書類作成時の出力ファイル名」を変更できます。

関連ドキュメントタイプ

関連ドキュメントタイプには、テンプレートと関連するドキュメントタイプが表示されます。テンプレート内のテンプレート変数を参照して、自動的にテンプレートとドキュメントタイプが紐づきます。

• 緑色（有効）：テンプレート内のドキュメントタイプが、ワークスペース内のドキュメントタイプと一致しています。
• 赤色（無効）：テンプレート内のドキュメントタイプが、ワークスペース内のドキュメントタイプと一致していません。
• 表示なし（未設定）：テンプレート内に有効なドキュメントタイプがありません。

未設定の場合は「テンプレートファイルから関連ドキュメントタイプ名を探索」というテキストが表示され、クリックするとテンプレートファイルから関連ドキュメントタイプ名を探索して紐付けます。

関連ドキュメントタイプを適切に登録することで、書類作成時にテンプレートと無関係のドキュメントタイプが表示されなくなり、無関係なドキュメントを選択してしまうエラーを防ぐことができます。

ファイル更新link

ファイル更新では、新たなテンプレートファイルをアップロードすることで、既存のテンプレートを削除することなくテンプレートファイルのみを更新できます。ファイル更新後はテンプレートファイルのみが差し替えられ、設定済みのテンプレート名や出力ファイル名は変更されません。