ワークフローの作成

まずは「＋ワークフロー登録」をクリックします。

ワークフロー名

ワークフロー名を入力します。ワークフロー名は一般的には作業の名称を入力します。

（例）納品書を作成する、請求書リストを作成する

説明

ワークフローの説明を入力します。作成するワークフローがどういう作業であるかを記載します。

（例）注文書から注文リストを作成できます。注文書から「注文日」「注文者名」「注文一覧」「納品日」を取得し、Excelの注文一覧表が作成されます。

プロジェクト運用ルール

プロジェクト運用ルールを入力します。作成するワークフローに関するルールを記載します。

（例）[担当者名＞登録日]（ex: 山田一郎＞2026年1月1日）のルールで登録してください。登録日は注文書を受け取った日付を登録してください。新規案件の場合は[新規案件＞2026年1月1日]のように[新規案件]プロジェクトに登録してください。

プロジェクトグループ

アップロードされたドキュメントが属するプロジェクトグループを作成または選択します。

ワークフローでは、ユーザーはここで指定されたプロジェクトグループにのみドキュメントをアップロードすることができます。「＋」ボタンをクリックすると新たにプロジェクトグループを作成できます。

＜このプロジェクトグループ内でグループを指定することを許容する＞ ワークフローにて、ユーザーがプロジェクト作成時にそのプロジェクトグループの配下にさらに任意のプロジェクトグループを指定することを許可します。 ユーザーがプロジェクトグループ内に新たなグループを指定することを許可しない場合は、ユーザーは指定したプロジェクトグループ下にプロジェクトを指定することしかできません。 ＊この設定は１層目のプロジェクトグループが選択された場合のみ適用されます。２層目のプロジェクトグループが選択された場合は自動的にプロジェクトが作成されます。

テンプレート

ワークフローで使用する書類作成用テンプレートを選択します。ワークフローでは、ワークフローごとに使用できるテンプレートは事前に決定され、ワークフローを使用するユーザーはあらかじめ決められたテンプレートしか使用することはできません。（複数選択可能）

ドキュメントタイプ（＊テンプレートを使用しない場合）

書類作成用テンプレートを使用しない場合はドキュメントタイプを選択してください。ドキュメントタイプが選択された場合、ワークフローではそのドキュメントタイプのドキュメントのみがアップロードできるようになります。ただし書類作成用テンプレートは選択されないため、そのワークフローで書類作成用テンプレートを使用することはできなくなります。

カード表示link

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   表示切り替え

   ワークフロー一覧を「カード表示」か「リスト表示」に切り替えることができます。
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   ワークフロー新規登録

   ワークフローを新規登録できます。
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   メニュー

   • アーカイブ済みのワークフロー：アーカイブされたワークフローを表示します。復元したい場合は「復元」ボタン、削除したい場合は「削除」ボタンをクリックします。
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   検索

   登録されているワークフローが検索できます。ワークフロー名または説明の含まれる文字列で検索が可能です。
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   ワークフローメニュー

   • 編集：ワークフローの編集画面が表示されます。
   • アーカイブ：ワークフローをアーカイブします。アーカイブされたワークフローはすぐに削除されず、「アーカイブ済みのワークフロー」からいつでも復元、削除ができます。
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   ワークフロー名
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   ワークフロー説明
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   ドキュメント件数

   ワークフローに登録されているタスクの件数が表示されます。さらにタスクのステータス（進行中または完了）に応じた件数も表示されます。
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   一覧

   ワークフローのタスク一覧画面に遷移します。
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    ワークフロー開始

    ワークフローを開始します。

リスト表示link

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   ワークフロー名
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   説明
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   プロジェクト運用ルール
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   プロジェクトグループ
5. 5
   テンプレート
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   操作

   • ワークフロー開始
   • 編集
   • アーカイブ